Finanzplanung verstehen und erfolgreich umsetzen
Lernen Sie in unserem strukturierten Bildungsprogramm, wie Sie Ihre Finanzen strategisch planen und langfristige Ziele erreichen. Von den Grundlagen bis zur professionellen Umsetzung.
Ihr Lernweg zur Finanzexpertise
Unser Programm startet im Herbst 2025 und begleitet Sie systematisch durch alle wichtigen Bereiche der Finanzplanung. Jede Phase baut aufeinander auf und vermittelt praxisnahes Wissen.
Grundlagen & Orientierung
Wir beginnen mit den essentiellen Konzepten der Finanzplanung. Sie lernen, Ihre aktuelle Situation zu analysieren und realistische Ziele zu definieren. Budgetierung, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und erste Strategien stehen im Mittelpunkt.
Investition & Vermögensaufbau
Der zweite Baustein fokussiert sich auf verschiedene Anlageformen und deren Bewertung. Von klassischen Sparprodukten über Aktien bis hin zu alternativen Investments – Sie entwickeln ein Verständnis für Chancen und Risiken.
Steuerplanung & Optimierung
Im finalen Abschnitt beschäftigen wir uns mit steuerlichen Aspekten der Finanzplanung. Sie lernen, wie Sie legale Gestaltungsmöglichkeiten nutzen und Ihre Steuerlast optimieren können.
Lernen von erfahrenen Praktikern
Unser Dozententeam bringt jahrelange Erfahrung aus der Finanzbranche mit. Sie profitieren von realitätsnahen Fallstudien und bewährten Strategien, die sich in der Praxis etabliert haben.
Klaus Bergmann
Finanzberater mit 15 Jahren Beratungserfahrung
Dr. Sandra Hoffmeister
Steuerberaterin und Dozentin für Finanzplanung
"Finanzplanung ist kein Hexenwerk – mit dem richtigen Wissen und systematischem Vorgehen kann jeder seine Ziele erreichen."